美丽的戏子潮来，她和青梅竹马的师兄陈继信、霸占了刘家的恶霸刘宗绪以及后来出现的富家弟子廖青云之间，演绎了一场曲折离奇、惊心动魄、柔肠寸断的情爱、人生悲剧，其间“堕民”的身份如罪恶的幽灵一般摧残了人生、改变着命运……
故事发生在民国20年代，浙东地区的堕民村落——白果村。村姑绿环子美貌手巧，她爱慕悄然脱离了堕民身份、在外面戏班子吹箫谋生的惠昌，致使惠昌堕民身世暴露、饱受黑心老板摧残；但两人终于结合，在丈夫非常不愿意留下堕民“孽种”的情况下，绿环子生下一个女娃子。
大户人家刘老爷的儿子偏瘫不育，女娃子辗转被刘家抱养。刘老爷的侄子刘宗绪觊觎刘家财产，他利用刘老爷的堂妹年刘氏之子讨命郎为父报仇——杀死刘老爷父子，霸占了刘氏家业和一直与他偷情的少奶奶。讨命郎误把幼小的潮来当作刘家的后代抢走，以为女儿罹难的惠昌绝望自杀。讨命郎隐姓埋名来到县城，与继信一家相识，相处和睦。不料刘宗绪夺产后当上县长，发现了讨命郎，并害死了他们。于是，潮来才被继信父母收养，与继信从小一起长大。刘宗绪看中戏班里美丽潮来，而潮来和师兄继信青梅竹马两小无猜。在刘府强婚之夜，潮来生母如今刘府下人绿环子认出了多年前失散亲生女儿。但不想让潮来知道她自己的堕民身份，因此不敢相认。潮来最终得知刘宗绪害死养父母仇人真相，她开始疯狂报复。
潮来离开刘府重新登台唱戏为生，偶遇昔日恋人重修旧好。而绿环子却认出继信母亲的身份，并阻止两人结婚。绿环子还撮合潮来与富家公子。潮来得知继信堕民身份痛苦万分选择了廖青云。久怀恶念刘府阿虎向廖青云女友父亲陈怀昌诬陷潮来母女。指二人是杀害刘宗绪凶手，母女俩被关入大牢。求生营救母亲和姐姐，却被陈怀昌害死。雨夜潮来在狱中产下一子.软弱的廖公子，救潮来无着只得以答应与陈妙文完婚来换取潮来母女释放。绿环子为改变子女命运毕生苦心化为泡影最终投江自尽。
2021.11.6大银幕4K修复版，包场。狐狸母女进宫后看睡着，上个世纪左翼电影把清白的良心还给了底层，一百年不到，国产影视剧又把心机和穷人、天真和富人进行了链接，穷人也许更容易败坏，但一定是富人先堕落的，
看了很多遍啊。小时候会感慨怎么会有那么好看的电视呢。那时能看的动画片不多，现在看来却都是制作精良的佳片。可惜啊，现在的儿童却只能看些惨不忍睹的动画了。这是怎么了。
相比现在的什么蓝猫，什么羊的，这片简直了都。
剧本并不能说特别好，但妙在各自之间，每个角色的独特设计与演出，以及角色与场景的融洽。相比日本动画擅长的横轴延展，本作呈现中国动画的形式在于多处化横向银幕矩形为局部视野，以纵向徐徐拉开一幅幅卷轴画，上至云顶，下至城邑，天界人间的神话体系早已决定着这种现代演绎形式。
抱歉，我只看到了34分钟。该影片的主人公是那么的乏味 尬笑 自愚 ……
肤浅的我需要一个超长解析～ 婚姻中还是需要互相尊重！很多细节细思极恐…
没想到编剧是包蕾；以前的美术片真是精品现在是商品和废品；其实剧情还是有些说不通的地方比如得到了天书妖狐为何还要伺候权贵咧；一些搞笑的细节并不比好莱坞差而且很有东方风味；小时挺害怕狐狸精啥的所以没看全。
印象深刻的，好多个爸爸。。。其实我觉得县太爷蛮孝顺的。
现在的小孩真可怜，只有喜洋洋灰太狼那种水准的动画。
记得小时候看到狐狸老太婆还挺怕的，太恐怖了
我特爱看。从小就记住一句。人不可貌相。海水不可斗量。
社会主义化的《平妖传》，官场污秽一片，庙里也不干净，只有农民淳朴善良，一毛也不多拿。狐狸一家亲情感人；另都学会点石成金了还要讨好权力阶级，果然中国好狐狸，公务员铁饭碗才是正道。古典悲剧结尾。旧上海美术制片厂的传统中国动画，二维和抽象的美很好；没有文艺复兴的文化基础，不必一味追求好莱坞化。
修复版比原片多了十分钟的幕后花絮，画质在被修复的同时，部分声音也得到了重制，尤其低音部分的出现则更为惊奇，毕竟老片子的声道都是比较刺耳的，低音的加入则使本片在回归影院的同时，观感同时也得到了提升，这一点做的非常好。本片的画风也是比较传统的老式国风，故事也比较有弧度，尤其是对反面角色的描写可谓入木三分，甚至风头盖过了主角蛋生，此外对于权力的滥用之嘲讽也是不落俗套，对于现在的社会而言也是具有一定的教育意义。
如果做对的事，怎么会犹豫不决。
可惜了莉莉·柯林斯的神颜，演这种庸俗的小品，欧美演艺圈实在太卷了，大把的美人就这么虚耗美好年华～
中国动画的经典之作，不过现在看起来真的就有点没那么给劲了……
豆瓣250极度不靠谱ING.这都能入选？？！
反派的人设惊人地时髦，相当辛辣的讽刺喜剧。
这种风格的动画挺好的啊，现在怎么弃了，整的人不人鬼不鬼的
还是得承认故事本身放在今天看是偏弱的，但是81年竟然是40年前了，最后那些幕后看的人动容
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