中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。
剧本并不能说特别好，但妙在各自之间，每个角色的独特设计与演出，以及角色与场景的融洽。相比日本动画擅长的横轴延展，本作呈现中国动画的形式在于多处化横向银幕矩形为局部视野，以纵向徐徐拉开一幅幅卷轴画，上至云顶，下至城邑，天界人间的神话体系早已决定着这种现代演绎形式。
画面真不错，蛋生骂狐狸精的时候笑死我了“你不要脸！”哈哈哈哈哈哈哈。小时候看的，剧情想不起来了，这次在电影院看，觉得剧情有些平，最后结束得戛然而止。但是值得一看，片尾有一段纪录片，很不错，这部电影也是一代人的努力了。
我欣赏里面对于权威的嘲弄，从玉帝到皇帝，都是王八蛋。
哇咔咔，蛋生，现在还在想这个名字
如果中国多点这些动画片，那么我们就不会老看那先难懂的外国片了。悲哀
也算是国产动画的经典之作了吧，比我年龄还大，那线条，那色彩，那人设。岂是喜羊羊等货色能够媲及的！
有没有人觉得那个年轻女子的狐狸精长得极像犯病病小姐？
钱运达：不重复别人，不重复自己。艺术如果没有创新，就没有生命力。
美术和配乐很厉害，最后百鸟朝凤、龙争虎斗的场景特别美，不同角色落泪的场景都很动人。但可能小时候没看过这部，也没啥情怀。#siff2019# 13 @ 美琪
小時候就就覺得很好看啊！不知道為什么現在的中國動畫這么難看
片尾最后九十岁导演的讲述与回忆真是令人动容…
天書法術、狐狸成精、皇帝小兒、奸詐白臉、善惡兩分，完全是中國傳統文化中浸染誕生的動畫。
袁叔帅，画面流畅，蛋生这名字很有趣，很好。
TV：童年超级喜欢的动画之一，还买过书来看呢！
超棒的，这个令人窒息的世界，就由你来改变吧，
现在的小孩真可怜，只有喜洋洋灰太狼那种水准的动画。
2021.11.6大银幕4K修复版，包场。狐狸母女进宫后看睡着，上个世纪左翼电影把清白的良心还给了底层，一百年不到，国产影视剧又把心机和穷人、天真和富人进行了链接，穷人也许更容易败坏，但一定是富人先堕落的，
燃炸，甜炸，好看炸。最后居然泪目了。青春是铁面具，青春是恋爱，青春是闪闪发光，青春是自卑感，青春是后悔，青春是道义，青春是孤独，是狂欢，是曾经，是当下，是 fire……中二的非常合适。画面和配音也都非常舒服，是享受。
因为结局是这样我还是加了一星，两只狐狸跳舞那段可能是葫芦娃里宴会的雏形，玉帝垃圾应该是天庭反骨人的统一共识吧！袁工可以说是中国普罗米修斯。
感谢这部片子没有出现在我的幼年时代，画风太cult了，我今年20多岁看那个没有腿的皇上还倒吸凉气。。。。
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